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本片讲述了1920年至1925年，青年邓小平赴法国勤工俭学期间发生的一系列曲折跌宕的精彩故事。表现了邓小平从艰辛坎坷中思考世界，逐渐成长为职业革命家的历程。同时还描写了邓小平和周恩来的相识与相知，展示他们在为共同的理想并肩战斗中结下的深情厚谊。。老游击队员的儿子阿尔丹曾跟随父辈参加过反法西斯的斗争。解放后，他致力于医学，成为优秀的外科医生。在赞扬声中，他一度产生了骄傲自满情绪，追求个人的名利。后来觉醒了，自愿到边疆林区为工人治病。过去常给阿尔丹捧场的载菲克是个特务，他威胁阿尔丹带路，企图逃越国境，阿尔丹绝不背叛祖国，在与特务搏斗中牺牲。。