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凯伦（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）和玛莎（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）共同管理着一间私立学校，尽管身为女流之辈，但她们特立独行英明果断的作风还是赢得了许多学生和老师的喜爱，两人之间的友谊也十分坚固。玛丽（Karen Balkin 饰）从小就过着娇生惯养的生活，成长于溺爱之中的她逐渐养成了乖僻的扭曲个性。 在一次犯错之后，玛丽遭到了凯伦与玛莎的惩罚，可这种惩罚在玛丽看来简直是奇耻大辱，仇恨的种子在她幼小的心灵里生根发芽。玛丽告诉祖母，她无意之中看到了凯伦和玛莎接吻的场面，愤怒的祖母将这子虚乌有的诽谤公之于众。面对来势汹汹的欲加之罪，凯伦和玛莎先是奋起反抗，但很快她们便发现，她们手中唯一的筹码——真诚与坦荡竟然是这样的无足轻重。。家境显赫的柳老爷寿辰之际，宴请八方宾朋，趋炎附势、嫌贫爱富的故交黄老爷张罗要将自己的女儿小仪和柳家公子柳和定下娃娃亲。双方一拍即合，满心欢喜。谁知柳家门客宫梦弼大破冷水，指出黄老爷的品性，令主宾双方颜上无光。接着柳和的怪异举止又使得这场寿筵不欢而散。柳和夜梦园中桃树藏有妖怪，于是醒来对桃树百般呵护，全然不理睬小仪姑娘。柳老爷勃然大怒，不顾劝阻砍断桃树，谁知从此家道衰落。十年后，柳老爷郁郁而终，柳家靠帮人家印染糊口。小有神通的婢女桃花忠心耿耿，全心全意扶持帮衬夫人和公子。而今柳和一表人才，希望和小仪早结连理，但黄老爷小人嘴脸显现，为他出了种种难题。最终的故事将会怎样？ 本片根据《聊斋志异》中的故事改编。。