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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。 此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。随着可可和基蒂入狱，神秘公司认为他们终于可以享受一段休息了。。史蒂芬（德克·博加德 Dirk Bogarde 饰）出生在一个非常普通的家庭之中，凭借着自己的智慧和能力，他不断的向上爬，并且最终成为了英国牛津大学的教授，可以这么说，史蒂芬现在所拥有的一切，都是他一点一点亲手为自己挣来的。一次偶然中，史蒂芬撞见了自己的同事查理（斯坦利·贝克 Stanley Baker 饰）和一个名叫安娜（雅克利娜·萨萨尔 Jacqueline Sassard 饰）的女生之间的私情。 安娜的身份十分的尊贵，是一国之公主，并且已经有了未婚夫威廉（麦克尔·约克 Michael York 饰）。一场车祸中，威廉不幸去世，史蒂芬救了安娜一命，出于报复的心理，他强行占有了安娜。。