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历经楚汉争霸、文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间，东方朔是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮，既采纳他的策论奇谋，又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣，又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人，这正是他可悲可叹、无可奈何的命运…… 本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。。荒凉的旷野，一群暴虐的劫匪正在鞭挞一位美丽的姑娘玛丽亚（萝蕾丹娜·卡波莱特 Loredana Cappelletti 饰）。幸得迪亚戈（弗兰科·尼罗 Franco Nero 饰）的解救。他神秘而冷峻，拖着一副棺材漫步在泥泞的荒野上。迪亚戈带着玛丽亚来到荒凉的小镇，人们对他的到来充满好奇，更对这副棺材里隐藏的秘密而惶惶不安。。十七岁的尼古拉斯和母亲及兄弟姐妹住在阿根廷恩特雷里奥斯省的一个小镇。他们的父亲是令人尊重的医生，尼古拉斯却和他关系疏远。他服从、却也恨着父亲，因为他只是父亲见不得人的双重家庭的产物，而他也看到父亲的双重生活给母亲和他的家人带来的伤害。但因为是长子，父亲希望他继承医生事业，还有乡下的农场，这给尼古拉斯带来压力并产生青春期叛逆心理。随着与父亲的关系越来越紧张，尼古拉斯觉得自己必须要做出选择，并为自己的未来做出行动……。