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1942年5月，协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利，日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险，进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥，将日军遏制在怒江西岸。。卡波立夫人（切莉尔·卡贝尔 Cheryl Campbell 饰）虽然表面看来风光的嫁入了豪门，但实际上一辈子都遭受着冷酷无情的丈夫的折磨，终于，丈夫去世了，卡波立夫人总算从痛苦不堪的生活中摆脱出来了。然而，虽然丈夫留下了数额庞大的遗产，但卡波立家的大儿子菲利克斯（马修·麦克费登 Matthew Macfadyen 饰）却是个不学无术只知道挥霍金钱的纨绔子弟，在菲利克斯挥金如土的习性影响下，卡波立家很快就被掏空了。 一天，一位名为保罗（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰）的商人来到了镇上，他的热情和阔绰让他很快就在当地声名远扬。玛丽（雪莉·亨德森 Shirley Henderson 饰）是保罗的女儿，菲利克斯情不自禁的爱上了她。。住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活…… 本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。。