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段天涯（李亚鹏 饰），归海一刀（霍建华 饰），上官海棠（叶璇 饰），成是非（郭晋安 饰）是护龙山庄的四大密探，各自有着江湖众人无法匹及的绝技，效命于神侯朱无视（刘松仁 饰）。此时因正德皇帝(邓超 饰)痴傻，政局混乱，东厂趁乱把持朝政，迫害忠良。权倾朝野的东厂太监总管曹正淳(李建义 饰)更是仗势欺人，处处与护龙山庄为敌。正在四人深陷于儿女情长和身世经历之时，当前形势急剧恶化，一件又一件命案直指护龙山庄，无形的阴谋笼罩着护龙山庄，神侯更是因为被奸人诬陷锒铛入狱。而神侯此时趁机设局假死，在四大密探联手合作下将曹正淳一伙连根除去。原本以为阴谋就此结束的四人此时却发现，原来皇帝的痴傻实为伪装，而身边最大的阴谋家正是养育他们长大，却窥探皇位二十多年的神侯！。恋爱脑母亲刚结束失败恋情又哭诉不再犯，女儿给钱让其潇洒。母亲在舞厅结识新男友，感情火速升温。殊不知对方是刚出狱的诈骗犯且与前妻纠缠不清。女儿和大姐设法揭穿，却因男人巧言令色，母亲深陷其中，好在最终骗局被拆穿，母亲如梦初醒 。。大桐油号叶家两个女儿紫萱与紫桐都自幼定亲，紫萱的婆家潘家日渐没落，只剩潘永清一个人在家苦读，期望能有出头之日。与紫桐定亲的徐家生意却蒸蒸日上，成为八大油号的领军人物。叶家败落，母亲莫云花不想女儿受苦，她雇了两顶红轿要将女儿嫁出去。她暗中将两顶轿子的目的地换了个个儿，结果紫萱嫁给了桐油商徐世平，紫桐则被土匪劫持，当了土匪。抗战爆发，紫萱因孩子被日本人扣为人质，被迫当了间谍。而紫桐在中国共产党的领导下，率领土匪下山加入抗战。紫萱痛心疾首，幡然悔悟后将日本间谍头目击毙。1945年9月，日军受降仪式在东郊机场举行，紫桐正式率领队伍加入了共产党领导的抗日队伍行列，跟随大部队向新的战场出发。。