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青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战，但为燕制伏。孙无奈，允之。安率众而至，以玲要胁，进寨掠镖车而去。原白银已于夜间给偷龙转凤，藏与酒馆内。燕询安歇息处，独往向安挑战。燕以轻功稍胜一筹，杀安于破庙，为民除害，与玲结为良缘，共享太平。。自幼在孤儿院长大的挚友Anda与Lalisa情同姐妹，当Lalisa发现Anda实则是富豪Ramita苦苦寻找的亲生女儿时，她窃取了Anda的身份，冒认成为Ramita的千金。与此同时，真正的Anda遇见了Pheem与Anol这对性格迥异的表兄弟。Pheem因一场袭击导致父亲昏迷、自己双目失明，自此隐居在孤儿院附近，他与Anda相遇后渐生情愫。而表弟Anol却冷漠阴郁，自幼缺失关爱的他始终活在Pheem的光环阴影下，如今，Anol更奉命驱逐孤儿院的住户，这场身份错位与情感纠葛的漩涡愈演愈烈……。北境十八国入侵大夏，大夏将士前仆后继迎敌，最终壮烈牺牲。龙主楚易带领大军平定北境，后将北境大战中牺牲将士的骨灰带回国，却发现大夏高层吞并给予将士家属的抚恤金，欺辱将士家属，楚家人揭发此事，惨遭灭门。楚易决心为将士及其家属讨回公道，扫荡邪恶。。