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佐藤真冬、上之山立夏、中山春树、梶秋彦组成的乐队「Given」虽然在争取音乐节出场资格的比赛中落选，却意外收到了主流出道的邀请。在其他成员都对出道表现出积极态度时，真冬却迟迟无法做出决定。与此同时，决定主流出道的鹿岛柊和八木玄纯的乐队「syh〈Sea〉」也在紧锣密鼓地筹备中。临时作为支援吉他手加入的立夏，正努力完成柊委托给他的某首曲子。 然而，就在这个时候，立夏收到来自真冬的一条信息：“想见你。”感受到不寻常气氛的立夏立刻赶往真冬身边，却发现真冬表现出一种仿佛拒绝音乐的态度。对立夏的感情、对音乐的热爱……各种复杂的情感让真冬陷入迷茫，停滞不前。 就在真冬彷徨之际，一位世界知名的小提琴家——村田雨月，向他伸出了援手。。德国青年克里斯（Daniel Brühl 饰）计划远赴非洲旅行，但是身无分文，阴差阳错又被警察扣留护照。万般无奈之下，他随在酒馆认识的水手偷偷登上一艘开往非洲的货轮。 克里斯在船上并未隐藏多久，便被船长布鲁克斯（Peter Mullan 饰）发现。船长欣赏这个小伙子，于是留其在厨房帮忙。克里斯和船员们很快熟捻，但他发现，其他人仿佛对他有所隐瞒，而就在这时，船员们也接二连三消失。寻找船员的时候，克里斯发现两名非洲偷渡客。为了避免国际巡警追查，船长下令将偷渡客扔入大海，这也由此揭开了这艘货轮所隐藏的秘密……。