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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。美国中情局助理副局长丹·斯雷特的儿子在奥地利滑雪时突发意外身亡，丹立即单枪匹马飞往事发地展开调查，壮丽而冷峻的阿尔卑斯雪山上究竟发生了甚么一回事呢。。。。现在是2011年，距离传说中的2012时日无多，虽然大部分人的生活并未发生变化，但是总有人因不同的原因从玛雅人的预言中预感到了什么……单身女青年慧子（田中千绘 饰）是个在日本长大的中国人，她最近的设计工作颇不如意，又受周围朋友影响，渐渐愈发确认2012蕴含非凡的意义。因手头拮据，慧子只得和朋友介绍来的男租客关键（黄又南 饰）共处一户，关键虽对慧子青睐有加，但后者拒人千里之外的态度令关键唯有默默承受。这天，慧子突然一反常态邀请关键吃饭，原来真实意图是要后者帮助自己完成一系列“末日愿望计划”，正当关键与慧子的关系取得突破，一个男人突然出现……。