土家族民歌

三流拳手杜泽（郑宇成 饰）被迫离开了体育馆，随后遇到了因欠下黑社会巨款的宏吉（李政宰 饰），两人共同过着被黑帮追杀的生活。咪咪（韩高恩 饰）是宏吉宰黑社会认识的朋友，一心想成为明星，对生活充满希望的咪咪现实却带给她失望。机遇的相似使她与杜泽走到了一起，但宏吉一而再再而三的出卖使他与杜泽还有咪咪之间的友情遇到了考验，咪咪与杜泽之间也因为生活的挫折矛盾重重。 无所适从的宏吉与杜泽，竟然想要抢劫珠宝店……。以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。。乔春兰丈夫从军无讯，她含辛茹苦养儿，却因家境与儿子染疾陷入困境，被迫抉择后只救杨明。二十年后，杨明为前程不认亲且欲杀母，顾晨救母并与之相认。其间经历诸多波折，最终乔春兰因治疫受赏，携杨明骨灰回杨家村。。