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经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。 十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……。11岁的少年榎木拓也（山口胜平 配音）拥有一个幸福的家庭，父母关系和睦，同时还有一个可爱的弟弟榎木实（版本千夏 配音）。一场突出起来的车祸让他的生活发生了翻天覆地的变化，母亲在车祸中丧生，在悲痛中，父亲榎木春美（宫本充 配音）成为了家里唯一的支柱。为了减轻父亲的负担，拓也担负起了照顾弟弟的责任。 小实可爱的性格给拓也带来了快乐，却也引发了不少的麻烦，加上身边一群擅长制造混乱的朋友们，拓也的生活过得劳累但充实。在照顾弟弟的过程中，拓也渐渐领悟了家庭的意义，同时，失去母亲的伤痛，也随着时间的流逝变成了一段段美好的回忆。。现代小伙意外穿越到古代，还附身在了一个被冻死的庶子身上，被一个卖炭翁救起。