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1949年初夏，毛泽东决定访问苏联，并为斯大林70寿辰送批国礼，其中指定湖南湘绣作为礼品之一。我党特派专员老周携带电台和一本《针谱》秘密潜入尚待解放的长沙城，在芙蓉绣庄建立秘密电台，既为毛主席出访苏联筹办湘绣礼品，又建立中央与湖南省委的直接联系，促使湖南和平起义。而此时，国民党军统特派员易平川也进入长沙，对国民党上层官员和进步人士进行监视镇压。老周的行踪从一开始就被易平川掌握并布下天罗地网，长沙城阴云密布……。人气漫画家斯图•米利（Brendan Fraser 布兰登•弗雷瑟饰）自童年起便饱受噩梦困扰，醒来后他将梦中场景用画笔记录下来。回首过往，他的生命中满是恐怖阴暗的色调。在结识了美丽的茱莉（Bridget Fonda 布里奇特•方达饰）后，斯图在她的鼓励下尝试用左手绘画，终于创作出可爱的蹦蹦猴及其同系列漫画。作品一经发行，大受欢迎，斯图的人生从此出现转机。 然而正当他准备向茱莉求婚时，却遭遇了一场离奇车祸。陷入重度昏迷的斯图来到一座怪异鬼魅的城堡，令他感到惊奇的是，这里出现的人和物竟和他噩梦中的景象何其相似。不久他更得知，自己必须在12个小时之内返回人间，否则将永远留在死亡之国。而周围唯一可以依靠的，正是那只他亲手创造的调皮搞怪的蹦蹦猴……。