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在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人进行攻击。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。车志军是武警看押部队的一名老炊事班长，因为部队驻守在大漠戈壁，所以三十好几了还没有解决个人问题。在部队驻地的附近，一个叫陕大妮的女人独自带着她的儿子也住在这里，而且和这里的战士情同手足。 就在车志军即将退伍回乡的时候，美丽、天真的上海姑娘可可慕名而来，一同前来的还有可可的追求者蔡力。为了打消可可对爱情的错误认识，车志军请陕大妮假扮自己的未婚妻。在与陕大妮一起串供、准备蒙骗可可的过程中，车志军发现自己已经深深的爱上这个特别重感情的女人。在队长的鼓励下，车志军终于向陕大妮表白了爱意。而此时的可可也已走出了感情旋涡，并和蔡力和好如初。 不幸的事情发生了。陕大妮在可可和蔡力即将返回上海时，心脏病突发安静地离开了人世。从此，车志军带着她的儿子留在了大漠，种地放羊、供他上学读书。。影片讲述了尹灵芝（郜耀平 饰）如何从一个懵懂少女因为信仰而成为坚定的共产主义战士，并为之献出生命的故事。 寄居在姨妈家的尹灵芝第一次听到信仰这个词时，完全不知所以？带着这个疑惑尹灵芝回到父亲身边，参加抗日小学学文化，加入儿童团，并当上了儿童团长，目睹父亲尹尔恭（姚安濂 饰）加入中国共产党，一点一点理解信仰的同时自己也成长着。 父亲的牺牲没有打倒尹灵芝，也没有让她消沉，而是更加积极地向党组织靠拢，并以十七岁的年龄破格加入中国共产党，并当上了妇救会主任，在一次保护粮食的行动中被捕，面对严刑拷打不吐口，拷打她的人问她难道不怕死，她回答：“没有人不怕死，但心中有了信仰就不怕了”。 人民有信仰，民族有希望！。