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裴致远在美国留学归来后，来到其父亲投资经营的幼儿园邂逅了女教师凌楚楚，并一见钟情地爱上她。几经周折，裴致远终于如愿以尝进入幼儿园，成为凌楚楚同事。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。 女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。 爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。 魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。魔仙堡是一个魔法世界，由魔仙王统领，只有魔仙才能学习魔法，而且魔仙们要懂得利用所学魔法来帮助别人。可是心术不正的魔仙为了夺取魔仙彩石以获得最高魔法的秘密竟偷练黑魔法。小蓝身为守护魔仙，奉命要追寻魔仙彩石及黑魔仙的下落而来到人类世界。小蓝藏身于八音盒内，偶尔之下被一对小姐妹凌美琪、凌美雪带回家中，小蓝更成为凌家的保姆，与美琪、美雪展开一段珍贵的友情。在魔仙王的首肯下，小蓝亦教懂美琪美雪魔法，让她们成为小魔仙，正面地利用魔法助人；后来黑魔仙现身，亦培育了小黑魔仙，正邪两种势力展开了战幕。。