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怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。。凯拉因脸重伤而被送到医院，她告诉警方，她跟汤姆，盖瑞，蒂娜及艾丽卡五人看到分类广告而前往一座豪宅进行实验，但没想到这是一个陷阱，陆续有人遭到杀害，他们死亡的样子就跟凯拉画中的人物一样，而凯拉不断地看到异象，存活下来的人也彼此心生怀疑，最后只有凯拉一个人活了下来.... 但是警方查证过她的说法却毫无所获，认为凯拉是精神异常而编出这些谎言，事实上凯拉有著双重人格，而这一切都是出自另一个她之手。。