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以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。米歇尔（让·雨果·安格拉德 Jean-Hugues Anglade 饰）是一名心理医生，一天，一个名叫奥佳（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的女病人出现在他的面前。奥佳是嫁入豪门的阔太太，却有着偷窃的癖好，并且对于性展现出了自己独特的个人喜好。 在治疗奥佳的同时，米歇尔发现自己逐渐的被对方带偏了节奏。米歇尔做了一个奇怪的梦，梦里，他和奥佳享受了一场极致的性爱，当米歇尔醒来之时，却发现自己竟然将奥佳掐死在了诊疗椅上。慌忙之中，米歇尔藏起了奥佳的尸体，之后，奥佳的丈夫和警方接连找上门来打听奥佳的下落，米歇尔的女友也因为男友最近诡异的行踪和态度对他产生了怀疑。。刚参加工作的心理医生玛丽遇到的第一个病人就是患有严重心理疾病的杀人犯马克。目睹了主治医生亚力山德拉对待马克的态度后，在强烈的同情心和职业道德的驱使下，玛丽决定用自己的方式拯救马克。但她的行为违反了院方规定，被发现后，医院决定开除她，救人心切的玛丽在情急之下，私自释放了马克，并和他一起逃至小旅馆，此时她才渐渐发现，马克已病入膏肓，她根本无法控制他，在杀害了旅馆前台小姐后，马克又将黑手伸向了亚力山德拉……。