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查理是一个假装残疾的骗子，冯仁炳是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让 两人误以为与她促成 好事导致怀孕，两人上当，难辨谁为亲生父亲，于是共同照顾余真。一日， 两人发现都不是孩子的亲生父亲，于是怒把余真交还给她前男友换取钱财。事成后，二人偶然得知余真前男友想拿孩子做实验，于是查理和阿炳两人念及旧情，决定去营救余真和她即将出世的孩子……。故事以音乐产业为背景，讲述一位自助大师兼现代邪教领袖，与一位崭露头角的流行偶像建立了复杂的关系。。本剧是以影剧圈之经纪人为故事背景，一个是善良憨厚，做事认真、另一个是深沉，反应灵敏，两个个性完全不同，从发掘明星到培养造就、到成为大明星的故事；本片对于影剧圈的现实生态有着真实详细的着墨，而为了安排争取演出的机会，在经纪人、演员、导演及制片间的折射运作的尔虞我诈，表现出在明星华丽的生活的表面，深藏着小人物不为人知的无奈与悲哀，以及为了成功所付出的代价。 每一个人都为奔向成功之路而努力，但各人所走的路、与方式却大有不同；真正的成功不贵在名与利，而是在能否获得人心，唯有爱与真诚才能使人感动，「爱」可以将一个三流的人生，成就为一流的人生；本片同时亦藉由一对兄(朴相勉)妹(全度妍)，做为戏路主线的铺陈，描述他们虽然是平凡普通，也有点落魄，一无是处又纰漏百出，是典型的不得志的三流小人物，但他们有一颗善良的「爱」心，通过「爱与勇气以及努力」，他们终于达成了梦想，...。