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很久很久以前，位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国，一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉。但在某一时刻，强大的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时，为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝，相信了使者阿德尔所说的盼望〈均衡〉的言语而结盟。即使在遭到阿德尔袭击之后，艾莉丝仍然相信斩杀了阿德尔的暗之王子，并立下一同为世界带来和平的〈约定〉。但两人的〈约定〉却遭到暗之王的践踏。不只是白，就连黑也企图毁灭的暗之王。发觉这一点的暗之王子，在地底发出哀叹之后，得到了飞越天空的力量，前往艾莉丝所在之处。暗之王子在镇压暗之军势，向艾莉丝伸出手的同时，一个世界宣告了终结……。威尔（大卫·瓦尔顿 David Walton 饰）一直过着自由自在随心所欲的生活，某日，一位名为菲奥娜（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）的单身母亲带着十一岁大的儿子马库斯（本杰明·斯托克汉姆 Benjamin Stockham 饰）成为了威尔的邻居。 母子两人的到来让威尔觉得非常不爽，因为马库斯不仅人小鬼大，还会毫无预警的闯入自己家，登堂入室恍若主人，更糟糕的是，碍于面子，威尔又不好发作，但让他和一个十一岁的男孩做朋友？这简直无法想象！威尔自己还是个“孩子”呢。随着时间的推移，威尔和马库斯之间的关系越来越近，渐渐的，威尔发现，马库斯给自己带来的，并不仅仅只有麻烦而已。。