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故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。 　　古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。影片中的英国女电影人苏，乃由末任香港总督彭定康幼女彭雅思饰演。 镇压过印度革命者的英国警官被革命者视死如归的气概所感动，留下了一本记录当时情况的日记。多年后，他的孙女Sue（彭雅思 Alice Patten 饰）阅读日记后深受感动，凭着一腔热血辞掉电影公司的工作，来到印度拍摄这部记录那段历史的影片。Sue到德里大学的学生中选角。一群充满朝气却和芸芸大众一样对印度这个国家心如死灰的年轻人以及进入她的视野。开始的拍摄，麻醉于醉生梦死的的学生，对于当年那些为国捐躯的革命者的行为根本没法理解，致使迟迟不能进入角色。灾祸横至，国防部长的腐败导致朋友们中的飞行员Ajay（马德哈万 Madhavan 饰）遭遇了空难。Ajay为了防止平民受伤而献出了自己的生命，却因为政府高层的反唇覆舌而死后名誉受损。元凶逍遥法外。小伙子们恍然感觉到，自己体内的热血开始为枉死的朋友，为多难的祖国而沸腾……。