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公元一八七四年，同治帝驾崩，慈禧（欧阳珮珊）为了能继续垂帘听政，毅然册立醇亲王刚满四岁之子为帝，是为德宗光绪帝（汤镇业）。成年后的光绪欲励精图治却无法拥有实权，甲午战败之后虽有意起用民间有识之士康有为等实施变法，却被慈禧残酷镇压，光绪求助袁世凯反被出卖，被软禁瀛台，其爱妃珍妃（戚美珍）亦被打入冷宫。此时八国联军攻入京城，慈禧决定弃城而逃，光绪宁死不逃，珍妃跳井身亡！及至此时，慈禧病重，为防止光绪重掌政权，决定处死光绪，立宣统傅仪为帝。三岁即位的傅仪在当皇帝的游戏中长大。此时清朝大势已去，但傅仪（严秋华）却一心想复辟，设计逃离紫禁城，事败！不久北洋军阀混乱，直系吴佩孚手下冯玉祥突然倒戈相向，直抵紫禁城，逼傅仪离开，至此，中国四千多年的封建帝制宣告结束。。威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，由於他染上了一種奇特的病毒，使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。 經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……。