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东南亚最大的贩卖人口组织头目巴颂在自己的私人俱乐部设宴，宴请世界各地犯罪组织头目。云枝、如心、如意以及女主雅美成功地潜入俱乐部执行任务。雅美的目标本是头目巴颂，但因意外只能与云枝对调。在执行任务的过程中，云枝险遭不测，幸亏雅美及时赶到。犯罪组织警报拉响，混战中，雅美救下云枝，为了掩护同伴的离开，雅美独自一人引爆了炸弹，消失在火光中⋯ ⋯。康熙12年11月，吴三桂联合耿精忠、尚之信发动了三藩之乱。占领了江南大部，20岁的康熙皇帝，派兵三路应敌，局势相当紧张，而此刻，黄河大水泛滥。 安徽巡抚靳辅受命加收救灾捐税，在筹款过程中，歙县知县唐敏，为了讨好上司，不顾百姓死活，催逼勒索，交的节流最多，靳辅对此并不知情，当众表扬了他。唐敏得到巡抚赏识更有恃无恐。而上交款子最少的知县于成龙却不买账，不仅顶撞了靳辅，还挪喻靳辅是个昏官。 靳辅知道于成龙是个清官，不与他计较，也不因人废言。他派徽州徐知府下歙县调查。不料唐敏心狠手辣将徐知府毒杀，靳辅又派于成龙前往调查，哪知于成龙正要查案，被淹没的安徽灾区发生了饥荒，明朝余党所谓的朱三太子又派杨氏父女等人到灾区策反，煽动饥民暴动以策应吴三桂的叛乱。 饥民冲进县城，要抢动粮仓。唐敏派兵镇压，祸乱一触即发。于成龙赶到了，发现其中有阴谋，他一面开仓放粮，一面抓捕了...。