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巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。 阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。 60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。 70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。 班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。 此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。。马建新（陈建斌 饰）是火车修理厂里的一名员工，虽然平日里沉默寡言毫不起眼，但他对待工作却格外的认真和踏实，是一个靠谱的青年。某日，工厂派马建新前往铁路系统学习班深造，在那里，马建新结识了名为李卫华（吴越 饰）的老师。 巧合的是，马建新和李卫华都十分喜欢和菊花茶，这一共同点迅速拉近了两人之间的距离，随着时间的推移，一种别样的情感在两颗心之间滋生了。然而，李卫华的身体状况十分糟糕，常常莫名昏倒，更糟糕的是，她患上的疾病让她注定无法成为一名母亲。可是，马建新对此却并不在意，执意和李卫华携手步入了婚姻的殿堂。。