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乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙，同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。身为UFO学会会长的欣过往三年一直沉迷研究外星人，但一直遗憾没有亲身与外星人接触的机会。卡路性格贪玩，思想简单，圣诞前夕，男友杰与她相约到离岛度假，但二人因一时闹得愉快，卡路在度假屋内独处期间被外星人掳走做交配实验。 翌日回家以后，发觉身体不适，腹部突然隆起，始知出事，诞下一只巨蛋，茜把生产过程摄录下来，期间杰登门造访，以为卡路与茜在内鬼混，误会更为加深，巨蛋孵化出一个外星怪婴，卡路遂将之抛弃。外星怪婴PK跟了祥回家，祥性格好食懒飞，整天想丢下PK不顾，但每次丢下PK不顾后发生意外也被PK所救，二人成为患难之交。欣助PK与母亲卡路相认和解，并对PK热切关心，令PK以为二人有机会发展，谁知后来发现欣只是对PK之外星人身份沉迷，非常失望。MIB发现其身份，欲捉拿PK作研究。期间PK为救欣而受伤，性命危在旦夕，最后PK的爸爸带着PK回到了外星球。。