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影片故事发生在“莱咖国”政权交替之际，黑势力头目宋邦（曾志伟饰）欲洗白，勾结官员行贿，但遇到了巨额资金缺口。得力干将郑咤（安志杰饰）与身份成谜的打手苏万（汪东城饰）杀人越货、横行作恶，一步步帮“老板”上位。就在宋邦以为坐收渔翁之利时，三人的关系发生了惊人反转。。20世纪30年代，多灾多难的中华民族进入了最黑暗和痛苦的一段历史时期。狼子野心的日本帝国主义露出贪婪嘴脸，妄图消灭中华民族，侵占大陆。1933年，被人称作“张扒皮”的国民党29军37师师长张自忠（柯俊雄 饰）在长城喜峰口一战成名，随后荣升29军军长。平津一线局势凶险，中央奉行不抵抗政策，任凭日寇如何挑衅29军只能一忍再忍，咬紧牙关。1937年，日寇借口一名士兵失踪而悍然发动了震惊中外的七七事变。战争中29军副军长佟麟阁及师长赵登禹弃身捐国，张自忠则背负骂名担任了北平市的市长。 正所谓“周公恐惧流言日”，一代名将所背负的使命是常人难以想象，而又值得后世子孙永远铭记的……。