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时间点为TV版两年后的暑假。海人成为了高中三年生，其他人亦踏出了自己的道路。有天，去了海人家中游玩的哲郎发现了一卷磁带，而当中记录的正是两年前的暑假、拍摄电影前所拍摄的试拍。。世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。 铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领，能让他在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领，以交换自由为条件，招纳他从事间谍活动，以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份，开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中，铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜（深田恭子饰）。。