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CIA（美国中央情报局）探员汤姆•毕晓普（布拉德•彼特饰）在远东某国执行任务失败，随即被当局逮捕，并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国，汤姆的搭档，CIA探员内森 D.缪尔（劳勃·瑞福饰）正在为营救汤姆而游说CIA高层。因为涉及国际纠纷，CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平，而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交，而在牢狱中的汤姆，回想过去，他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档，一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普，一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗？。身居纽约的人类学家葛瑞拉（Lorraine De Selle 饰）和兄长鲁迪（Danilo Mattei 饰）、好友派特（Zora Kerova 饰）结伴前往亚马逊丛林考察土著的生活习俗。抵达目的地后，他们遇见两个躲避外界追杀的毒贩：麦克（Giovanni Lombardo Radice 饰）和乔（Walter Lucchini 饰）。这两个邪恶的家伙利用当地人帮他们从事毒品生产和交易，稍不顺心便对当地人打骂对待。 正所谓恶贯满盈，善恶有报。麦克因残酷杀害包括土著首领女儿在内的当地人，而激起这群善良人的愤怒。他们拿起武器，对这些入侵的白人展开报复，而葛瑞拉他们也被牵连其中……。