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故事发生在战火纷飞的一九四一年，莫笑侬的双亲在战争中不幸去世，无奈之下，莫笑侬只得投靠姑母唐瑛，莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情，两人不过是相互利用。很快，漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花，与此同时，她结识了名叫詹姆斯的英俊男子。 莫笑侬被詹姆斯的风流倜傥所吸引，之后两人成婚，不幸的是，婚后的生活并不幸福。秦小曼是莫笑侬的同学，她的父亲秦简夫和唐瑛之间产生了真挚的感情，一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段，拆散二人。。有一天，地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的，是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后，称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后，由于发生了移民和不可思议的恐怖事件，世界上有一个混沌的机构成立了，那就是“边缘服务”（Marginal Service），这是取缔专门犯罪，彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿（ジャパン澁宿）……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤（ニッカポッカ）”的精英们，日夜与“境界人”对峙，守护地球的故事。。