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这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。本片根据老舍同名小说改编。勤劳的农村青年祥子生活在旧社会的北京郊区，失去土地和父母后，祥子来到北京在刘四开的人力车厂当车夫。祥子起早贪黑，没日没夜地干，希望能自己买一辆洋车，不用再租别人的车拉。祥子终于凑够了100元买了辆新车，然而没过多久就被军阀壮丁连人带车抓走了。祥子在军队里负责用洋车拉运炮弹，部队被击溃后逃跑时祥子的车滚下了山谷。士兵们都逃散了，祥子意外捡了军队里的三匹骆驼。他卖了骆驼，又回到了刘四的车厂当车夫，人们给他起名叫“骆驼祥子”。刘四的女儿虎妞看上了祥子，用酒灌醉了祥子……。平静的一天，充满不祥气息的黑暗向地球逼近。与此同时，拉姆沉睡已久的曾祖父从冰棺中走出，当得知拉姆是个女孩子时竟大惊失色，原来早在曾祖父年轻时，曾和一个邪恶的家伙约定将女儿嫁给对方。不过曾祖父的儿孙皆为男性，直到拉姆诞生，于是那个等待了上百年的债主找上门来。他要求鬼族将拉姆嫁给自己的曾孙鲁巴，虽然鬼族上下一致反对，但对方拥有恐怖的魔力，鲁巴更用计谋将拉姆虏至月球。阿当为了找回拉姆，与面堂、弁天、阿雪、小兰、雷易杀向鲁巴的城堡。但是，在此期间他和拉姆发生了误会，两人的感情面临着前所未有的大考验…… 本片根据漫画家高桥留美子的原著改编，为该动画的剧场版。。