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不知火真（松冈祯丞配音）是一名初中一年级的学生，从小，她就渴望成为一名奇术师。星里果菜（铃木爱奈配音）是真青梅竹马的玩伴，而她的父亲正是大名鼎鼎的奇术师星里卫（细谷佳正配音）。为了拜师学艺，真来到了里菜家中，这才发现原来里菜还有一个名叫梦未（富田美忧配音）的家里蹲妹妹。 因为星里卫因为要参加世界巡演，所以总是不在家，而里菜又是一个女子力为零的冒失鬼，于是，真在误打误撞之中成为了星里家的见习管家。城市里活跃着一位号称“幻幻”的魔法怪盗，而真对里菜的昵称也是“幻幻”，这两人之间是否有着千丝万缕的关联呢？。第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。 马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。。饭岛夫妻买了块儿地准备自己盖栋房子，于是拜托了妻子的学弟柳泽进行设计，妻子的父亲长一郎担任木工主任。柳泽是美国留学归来小有名气的室内装潢设计师，满脑子现代艺术观念，而长一郎是个一流的日式传统木工，在他眼里没有比和式住宅更美好的事物，建造工作就在两个人不断的摩擦中开始......。