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在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。。故事发生在1944年的秋天，芬兰士兵维伊克（威勒·哈派塞罗 Ville Haapasalo 饰）和苏军少尉伊万（克多·贝彻科夫 Viktor Bychkov 饰）都走到了各自人生的尽头。维伊克因为违反了军令而被锁在了一块巨大的岩石上，而伊万则因遭到诬陷而坐上了前往审判场的汽车。神秘女人安娜（安妮·克里斯汀娜·朱索 Anni-Kristiina Juuso 饰）的出现成为了两人最后的希望，她不仅将垂危的两人从死亡线上挽救了回来，还将他们带到了自己所居住的，犹如世外桃源般的仙境之中。 在那里，三个语言互不相同的人开始了他们的奇异生活，对于这种平静而友好的生活，每个人都乐在其中。停战的消息传来了，这意味着三人生活无法再继续下去，面对心中涌现的感情，依维柯和伊万再一次的站到了人生的十字路口前。。三個小學生忽然對「死亡」感到好奇，結夥觀察附近的獨居老人，想知道他會怎麼死。老人最初對這三個小鬼頭很生氣，慢慢卸下心防後，四個人相處愉快，老人原本破落的家也因而煥然一新。老人逐漸說出許多深藏心中的秘密，包括戰爭時期曾結過婚也殺過人。小學生想盡辦法幫老人尋妻，卻遇到老人的孫女。一天，小學生踢完足球回家，赫然發現老人已氣絕多時。葬禮後，老人的院落井裡，竟飛出了蜻蜓、蝴蝶，彷彿老人與這世界做正式道別 。。