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詹姆斯·莫里森（James Morrison，1932-2020年）是苏格兰最有天赋的画家之一。 安东尼·巴克斯特（弗林特）在詹姆斯因视力下降和身体状况不佳而苦苦挣扎的最后两年里，为他拍摄了影片。 结果是对这名男子及其遗产的喜爱，深情的肖像，在他的职业生涯中获得了荣耀，其中包括生动地描绘了格拉斯哥的生活，苏格兰海洋和天空的雷鸣般的肖像，冬天的巴黎以及他在北极的工作。 这部电影以Catriona Black的可爱动画和Karine Polwart的优美配乐反映了莫里森的个性和才华。。这是一幢一年四季都被雾气笼罩的古宅，新婚女子是这座老宅唯一的主人，其父母均死于文革中。入夜，女子被一阵奇怪的声音惊醒，声音竟是父亲当年受折磨时发出的惨叫。此后一到深夜，各种奇怪的声音不绝于耳，她怀疑自己得了恐惧症。丈夫请来精神病专家陆大夫为妻子诊治，并说服妻子入院治疗，但不久后，知道自己怀孕的妻子偷跑回家。这时，原先的惨叫声更加凄厉，连丈夫也惶惶不可终日，于是他们决定择日搬家，离开这个不祥之地。在宴会上，夫妻二人相拥而舞，而在一旁的陆大夫眼中露出凶残的光，他趁人不备，拨刀刺向男主人，在众人的惊呼中窜入老宅地下室。。十年前，大夏首席魔术师江百川遭人陷害，当场溺死于舞台水箱，遗下幼子江澈。十年后，江澈背负血海深仇重回故地，踏入海城。魔术与致命交织，层层追凶，尘封十年的真相，终将揭晓！。