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因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关键时刻，他们俩被佐隈玲子（佐藤利奈配音）召唤到人间，并与阿萨谢尔（小野坂昌也配音）见面。全然不知自己已变成考拉的路西法继续自吹自擂，但是碰上了芥边，将发生怎样恐怖的故事呢？ 本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第三部OAD。。国际大都会上海，夜幕降临，华灯初上。城市的一角，男女老少觥筹交错，笑语欢歌。家庭晚宴结束，众人正准备离开的时候，餐厅所在的整条街突然停电。秀秀（江一燕 饰）留下来等着结账，丈夫则和其他人先行离开。突然安静下来的餐厅，只剩下秀秀和邻桌一名来自英国的男人（Tee Yoo 饰）。男人主动搭讪，称赞秀秀的美丽及其儿子的可爱，或许借着夜的暧昧，秀秀向这个陌生人说出了一个连家人都不知道的秘密。少顷，光明再现，二人起身离开。英国人似乎有些不解，这个初次见面的女孩为何会告诉他这样一个秘密。若有所思的秀秀暂停离开的脚步，约上对方一起去喝咖啡，并且讲述起那年非典流行时候发生的一段梦幻恋情……。既没有大城市那般的嘈杂，也没有郊外般闲暇的街道，祖师谷大藏。憧憬着怪兽娘们的组织“GIRLS”的同时，又是一名极其平凡地度过每一天的女高中生·平贺冴月。某一天，因为觉醒了不可思议力量而困惑的冴月，拯救了她的并不是她所憧憬的“GIRLS”而是自称为布莱克指挥官的怪兽娘所率领的邪恶军团“BLACK STARS（暗黑群星）”！？。