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电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。。故事发生在解放战争后期的重庆。宋怀珍（宋春丽 饰）奉党组织命令赴渝恢复因叛徒出卖面临瘫痪的地下组织，他利用失散多年的儿子林孝成（孙逊 饰）在敌特机关的便利，逐步接近敌人内部。宋怀珍有很传统的观念，与行事新潮的准儿媳蔚蓝（唐一菲 饰）时有冲突，但考虑到任务在身，特别是要策反牛师长和儿子起义的大局，她决定忍辱负重。1949年10月1日，中华人民共和国成立，国民党自知大势己去，决定撤退前实施摧毁重庆的“冷箭计划”，拿到这份计划成了宋怀珍的首要任务，而此时的林孝成对她的身份产生怀疑且充满敌意，宋怀珍将面临艰难的选择……。君原姬乃（深川芹亚配音）是一个个性十分温柔和蔼的平凡高中女孩，然而，和其他女高中生不一样的是，姬乃是拥有一半人类身体和一半马的身体的半人马族。虽然过着和普通人类一样的生活，但实际上，姬乃对自己独特而又庞大的体型十分的在意和苦恼。 大大咧咧开朗活泼的龙人狱乐希（桑原由气配音）、成熟稳重总在关键时刻扮演军师角色的角人名乐羌子（白石晴香配音）、天生就拥有着领导的气魄的翼人御魂真奈美（镰仓有那配音）、理性沉稳的南极蛇人萨斯萨斯索（绫濑悠配音），这些半兽人们都是姬乃的同班同学，每天，她们都聚在一起，过着充满了快乐的校园生活。。