男高音歌唱家

千年后再度回归的彗星造访地球的一个月前，日本深山的某个乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活，而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动，还有家传神社的古老习俗。三叶身居这小镇之中，又处于过多在意周围人目光的年龄，因此对大都市的憧憬日益强烈。然而某一天，自己做了一个变成男孩子的梦。这儿有着陌生的房间、陌生的朋友。而眼前出现的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑，但是能够来到朝思暮想的都市生活，让她觉得神清气爽。另一方面在东京生活的男高中生立花泷也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中，变成了女高中生。两人就这样在梦中邂逅了彼此。。影片讲述一名少女在人类灭绝后，被一个用于构造生命让人类重现于地球、被称为“母亲”的机器人所创造，成为了新一代人类中的第一位，并且与“母亲”保持着独特的关系，然而一名受了伤的陌生人的到来使得这个关系受到动摇，让这名少女对于母亲告诉自己关于外面世界的一切以及母亲的意图产生了怀疑。。