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本片为邵氏一部很经典的早期恐怖作品,导演孙仲把一个普通的冤鬼复仇的故事拍得百转千回扣人心弦.不光极尽恐怖惊悚邪异奇幻之能事,还几乎都是打着讽喻人世间情仇爱恨的招魂幡做警示恒言,这也增加了影片在故事上的可看度以及现实感.本片挂靠着尸变,红衣厉鬼,僵尸的元素上演了一段复仇戏码,小镇就几乎像是当时香港社会的缩影。故事始于树林深处的一间木屋，一个活泼好动的男孩和他的父亲（由尚‧ 雷诺声音演出）完全与世隔绝，过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大，陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一天，男孩的父亲受了伤，他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中，他认识了善心医生（由夏布洛声音演出）的女儿（由伊莎贝‧ 卡侯声音演出）；在她身上，他发现原来爱是存在的。于是，他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。。布里特·勒斯上尉是一个骑兵团的成员，他是一场印第安人屠杀事件中生还的几个幸存者之一。1878年印第安人发动了新的骚乱，正要退休的布里特·勒斯再一次带领他的骑兵部队出征。但这一次是为了阻止一场新的屠杀，他深夜潜入印第安人营地，偷走了他们的马匹，便无须动用一兵一卒就制服了他们。。