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故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活，但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女，被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴，以为她是个白痴，没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团，遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好，教会她很多事，但奎恩却跟他经常冲突，后来更失手打死了他。女孩十分伤心，奎恩离她而去。数年后，奎恩听到女孩的死讯，才想起她的种种好处，但悔之已晚。。還有什麼比考完學測更令人興奮呢？終於解脫了的露、馬力克、菲歐娜、索拉、保羅與提爾六個死黨，趁著青春不想留白，決定跳上火車來趟瘋狂畢旅。他們從巴黎出發，一路環遊歐洲列國。一路上他們吵吵鬧鬧、共同經歷困難窘境，種種回憶交織出一段難忘的人生經驗，也從中領悟了「轉大人」的意義。。