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这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。 由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国， 拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。 之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。 为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。 拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。 但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！。热心仗义的陈利路见不平上前相助，却意外被人打死，帝爷公见他本性良善，收为麾下大将。陈利不愿见自己曝尸荒野，便许愿若有人将他尸体妥善埋葬，将助其完成心愿。秋华生下永顺不久后被人害死，害她的人怕她回来复仇，狠心将她的眼睛和嘴巴缝上后作法下葬，使得秋华死了七年都无法申冤。永顺失怙被后母秀鸾虐待，甚为思念母亲秋华，看见陈利曝尸荒野，心生同情便顺手将其埋葬，陈利因此帮助永顺放出秋华的怨灵，秋华积聚多年的怨气，被陈利释放出来便开始大闹村子，成了赫赫有名、面貌丑陋至极的无面妈。。