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日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列、暗杀北城军分区政委，陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务，押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击，杀害了省委敌工部长和全部押送人员，唯独放了梁毅，假借报答救命之恩，陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼，才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城，陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识，殊死拼杀，奇绝鬼异，几度历经生死，摧毁日本情报网，挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装，抓捕了池明昌，重新获得党组织信任。。渡辺小五郎（東山紀之）の家では、義母のこう（野際陽子）が亡くなって以来、妻のふく（中越典子）が失意の日々を送っていた。妻の身を案じた小五郎は、同僚の同心・住之江彦左衛門（松尾諭）のすすめで義母の遺品整理を決める。渡辺家にやってきたのは弥吉（伊藤健太郎）という爽やかな青年。油問屋で手代として働くかたわら、人々の不要な品物を引き取っては、他の人の品物と交換する「橋渡し役」をしているという。 持ち前の顔の広さで、経師屋の涼次（松岡昌宏）やお菊（和久井映見）とも付き合いのある弥吉だが、交換の橋渡しはすべて無償でおこなっているという。人と人をつなぐために汗をかく弥吉は、まさに絵に描いたような善人だ。商人の蘇我屋忠兵衛（近藤芳正）と上総屋清右ヱ門（西田敏行）から、交換の手間賃を受け取って商売にしろと誘いを受けても、きっぱり断った。 そんな弥吉には将来を約束した許...。