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A Holocaust survivor writes, after the war, a thank-you letter to a pig that saved his life. After his testimony in a classroom, a young student dreams a tragic version of his story. Beyond her personal vision, the film also explores the themes of collective trauma, vengeance, human evil and compassion.。9岁的Ted和爸爸在公路边经营着一间小旅馆，缺少同龄玩伴的他倍感寂寞，整日在附近游荡，心中计划着着离开这个小地方的计划……。已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。