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幸珍（月光）是一位女工。某日她偶遇一位叫拉维的男子，并与之一见钟情。而此时，拉维即将出国进修两年，于是两人约定两年之后的10月8日再次相见。两年的时间里，月光认识了一位叫做“林”的中国男生。林非常喜欢月光，于是展开了对月光的追求，但月光却始终不愿给林任何机会，因为她的爱从拉维出国那一刻起，就已变成永远的等待……。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。