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音乐教师大江中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。 在俄罗斯人娜塔莎家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力帮助他达成心愿，实现梦想。 不久，他们的生意蚀本，大江由于签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……。少年铁木真身为部落首领之子，年幼丧父，母亲独自将他抚养成人，铁木真成人之际返回翁吉剌部落迎娶自幼定有婚约的孛尔帖，谁知途中却逐步陷入叔父设置的杀戮陷阱，而青梅竹马的恋人孛尔帖也在新婚之夜被另一部落首领忽出鲁掳走，铁木真在好兄弟札木合的支持与萨满长老的辅佐下，踏上拯救恋人和守卫草原的征途……。1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（Ethan Hawke 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行，越来越多的证据指向宫本，同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待，伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……。