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杨世男，再直不过的高中男孩，打游戏、打飞机，对异性兴致勃勃。在这一天，他一如往常站向小便斗，下体却冒出大量鲜血。经过诊断，原来他同时拥有一具完整的男性与女性生殖器，在医师建议之下，父母擅自决定让他／她以女生之姿重生。搬了家，也转了学，从今天开始，她，叫杨诗兰。然而，表面上性别改了，却改不了小男生的心思与对女孩的迷恋。“转性”的崭新生活究竟带来的是福还是祸？。19世纪中叶泰国国王蒙空（周润发饰）倾心西方文化，对国家实行了对外开放贸易及文化的政策。他还特意远从英国请来一位家庭女教师安娜·丽奥诺温丝（朱迪·福斯特饰）来执教自己的68个子女。蒙空热情地接待了这位金发碧眼的使者。在这里，安娜对所面对的这个国度充满着新鲜与好奇，同时，她也遵循着自己带来的西方式文化传统的教育方式。蒙空则是一个既雄心勃勃又刚愎自用的国王，他对儿女的娇宠和对下臣的严厉使安娜大为不满，东西方文化的碰撞总是使安娜和喜欢意志独断的国王在一些问题上争执不休，安娜的儿子还以蒙空的走路姿势为笑柄，蒙空的儿女也嘲笑安娜对下人的礼遇。也正是在争执中，他们逐渐相互了解了对方，安娜对蒙空的开放思想非常欣赏，也逐渐感受到了自己工作的意义，随着两人交往的进一步加深，安娜几乎成了国王处理一些重大事件的特殊谋臣，于是妻妾成群的蒙空国王与性格坚毅的安娜之间产生了一段浪漫的感情故事 。。