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改编自格雷厄姆·斯维夫特的同名小说。故事发生在1924年，尼文夫妇（科林·费斯、奥利维娅·科尔曼饰）去参加了邻居家儿子保罗（乔什·奥康纳饰）与艾玛（艾玛·达西饰）的订婚午餐会，尼文家的女佣简（奥黛莎·杨饰）因此可以放假去庆祝母亲节，她为自己的自由感到高兴。近7年来，她乐此不疲、毫无愧色地做了保罗的情人。这次他们终于可以在保罗的卧室里第一次见面了，今天将是他们作为恋人的最后一次见面。。真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴...。