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1945年抗战胜利以后，上海民众锄奸的呼声愈来愈高。大汉奸周佛海惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，请求庇护。蒋密令戴笠率军统特遣队潜入上海，保护周佛海。与此同时，上海滩青龙帮头子杜月笙也重返上海，而杜深知要立足上海，就要抓住蒋的把柄，而周正是突破口。于是戴与杜两人为了争夺周斗智斗勇，最后狡猾的戴避开了杜的包围，把周送上了飞机。但在舆论的压力下，周还是被南京政府判了死刑，后改为无期徒刑。。二十年前，神龙阁遭遇劫难，老阁主遇难，首席战将吴霜临危受命找回少主，二十年后吴霜一直没有放弃寻找少主，没想到女婿叶辰正是自己苦苦寻找的少主······。一起诱拐儿童案受到全体国民的关注，除了被拐的孩子外，“人贩”提出的怪异要求——要求所有国民每人捐出1000韩元给一家福利机构也让人们十分不解。且“人贩”扬言一周内若筹集不到1亿韩元，便会将孩子杀死。就在此时，社工吴顺（朴河善饰）照顾的孩子宝拉（甘素贤饰）的父亲被人发现已经身亡，宝拉也不见踪影。参与案件调查的新人警官志媛（河润景饰）怀疑凶手就是吴顺，理由是吴顺平时十分痛恨如宝拉父亲一样虐待儿童的父母……。