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故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷整天带一帮泼皮横行市井，孙豆汁因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖的闺女李淑英，无奈孙六人穷志短，只好加入丐帮，仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混，一气之下将他赶出家门，淑英见孙六如此不争气，只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久，牛二为从中渔利，关键时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心，他抢走牛二的龙鞭，在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始，他带人砸了刘掌柜的烤肉店，孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......。一个科技飞行器作为武器被设计出来，原本用于辅助警察工作，但在经过武装和改造之后，被转变为可用于镇压街头叛乱的秘密武器。这飞行器名为蓝色霹雳，其火力强大，足以摧毁建筑物甚至整个城市。 研发者需要一个飞行员来测试这个新型飞机的性能，于是找到了洛杉矶警察弗兰克（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）。墨菲接受了训练，学会了在城市环境中操作这架飞机。然而，当他飞回越南的途中，墨菲和这架飞机的飞行员产生了分歧。随着他们之间的矛盾加深，墨菲开始质疑蓝色霹雳的真正用途，并怀疑有人试图利用它进行不法活动。他逐渐发现自己成为了追杀目标，一场激烈的对抗也即将开始。。