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故事主角秦家三世子秦羽由于天生无法修炼内功成为上位者，父亲便将他安置在云雾山庄，为了得到父亲的重视与关心，毅然选择修炼痛苦艰难的外功。拜赵云兴为师，开启了一段艰苦的外功修炼。从马贼手中救下了儿时玩伴铁山和铁小璐，他的热血与真情感动天地，天降流星泪，融入他的体内，注定平凡的命运仿佛破茧化蝶一般蜕变。。King（郑伊健 饰）跟Queen（杨恭如 饰）是兄妹，他们跟Jack（古天乐 饰）组成的“BadBoy特工”专门为人寻找失去的爱情。台湾首富容永兴想找他们寻回初恋情人——亚洲女飞人管正（舒淇 饰），同时青年天涯（陈晓东 饰）也来寻找失踪的情人Shadow（舒淇 饰），没想到管正和Shadow有着同样的面孔。更没想到的是King在酒吧里认识了失忆的Eleven（舒淇 饰）跟管正、Shadow十分相似。多情的King爱上了Eleven，后来Eleven被抓走。天涯找到了Shadow，原来日本野心家企图把从管正身上取得的DNA注入Shadow体内，失败后Shadow毁容。得知情况后，King跟Jack立即营救Eleven。。