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小熊和独角兽之间的战争已经持续很久很久，大群小熊们在训练营中接受严苛的军事化训练，并被告知“独角兽们都是恶魔”，此后投身战场。而其实，Private Bluet渴求独角兽的血是因有预言透露它能交换永恒的美丽。一支小熊军队离开了训练营去执行一项任务，结局将是一场残忍的、灾难性的大战。。社区大学“格林德尔”迎来了新学期，由Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）领导的七人学习小组一同选修了生物课，却因为选课限制，小组成员之一的Pierce被排除在外，这件事很快就引起了小组的分化危机。然而等着他们七人的是更大的危机：格林德尔学院的经费被切断，学校陷入了一贫如洗的境地。为了节约经费，院长让疑似患有精神病的昌担任保安，埋下了一颗危险的炸弹。 与此同时，好基友Troy和Abed终于宣布同居，小组成员一同来到他们的新居作客，Jeff却无意中创造了“六个独立的平行空间”，在六个不同的空间里，七人有着截然不同的命运。这究竟是Abed的幻想，还是真实的存在？。