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堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……。小雨（赵奕欢 饰）和小菲（王一 饰）最终走到了一起。小雨成为了一名刑警，而小雨的前男友则沦为毒贩。前男友想要利用小雨的特殊身份打通向内地输送毒品的渠道，并答应给小雨高额的报酬。小雨的上级得知此事，决定让小雨假意接受，实则卧底同警方里应外合。并且这一切不得告诉任何人。 为了完成任务，小雨无奈的向小菲提出了分手，看着小菲痛心疾首的样子，小雨的心碎了。失去了小雨后，小菲开始自暴自弃，最终成为了游手好闲的混混。一场意外中，小菲遇见了黑帮大佬，就这样，小菲有了“组织”，正式升格为了黑社会。在KTV中，小雨再次见到了面目全非的小菲。。