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A市出现危害更大的高纯度冰毒——红冰，市缉毒大队副队长马志强深入瘾君子群中打探毒品运输线，在一次抓捕行动中，擒获毒贩秦小伟，他交代了两条供货渠道，马志强以此推断A市存在一定规模的毒品加工窝点。缉毒大队当下决断策反秦小伟，以他为切入口接近制毒集团。马志强化名大阳与秦小伟约上线耀龙接头，不料却遭围杀，小伟当场死亡。小伟的死让他的义姐曾淑娴非常悲愤，马志强伪装成需要大宗毒品的毒贩，在曾淑娴的引荐下与达哥接触。经过几番考验，马志强取得达哥的信任后深入毒窝与大毒枭岳伟豪见面，不料竟被上次围杀他和小伟的蝎子认出，关键时刻缉毒大队赶到。一番械斗后，岳伟豪被捕，达哥被杀，曾淑娴虽死但足月的婴儿诞生，A市恢复平静。。屈小乔（郑秀文 饰）是一名杂志记者，每次遇男友分手，都要拿回自己的床褥。杂志总编安排她跟进警方代言人高志强（古天乐饰）性无能的消息。其实志强在一次追踪犯人的时候，产生了阴影因此不举。小乔多次试探仍无进展却爱上了志强，得知志强的过去后，小乔认为他们的爱情不一定需要性来维持。但小乔却找到自己的前男友Raymond( 刘青云 饰)解决自己的生理需要。Raymond在法院邂逅只得18岁的阿塔（蔡卓妍饰），因Raymond认为阿塔只是个小女孩，故也不能从小女友身上得到需要。 高志强性无能的事被揭发，志强认为是小乔告诉了自己的老板，只好分手。二人复合后，高志强重遇了当年令他产生阴影的匪徒，一枪声响，阴影尽消。。