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1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。小女孩艾美和母亲搬到一座新城市生活，但是陌生的环境没有能令她开口，依旧沉默安静地活在自己的世界里。然而一天，男邻居发现艾美可以用歌声与人交流，这是个十分惊喜的发现。为了走进艾美的世界，大家都开始大声地唱歌，然而艾美始终心病难除。直到一天明白艾美把父亲的死怪罪于自己。原来艾美的父亲是一个摇滚歌手，几年前在一次滂沱大雨的露天演出上，艾美上台送花，父亲被电死，艾美一直活在自责的世界里。大家明白了这个原因之后十分痛心，因为这并非是事实的真相。。